王浩今年25歲，大學畢業便來到北京走起了“北漂”的道路，他與所有這個年齡的男孩一樣，對愛情懷着無限的憧憬。經過一段尋覓，他找到了自己的心上人，樂觀漂亮的小蕾。可是就在這時，王浩不幸得了魚鱗病，身上的皮膚開始變得越來越難看。
爲了不失去小蕾，小王用心把自己皮膚的病態掩蓋起來，好幾次差點被小蕾看到自己那難看的皮膚，他們的戀情深入發展，王浩提出了同居的要求，經過一番勸說和哄騙，小蕾好不容易同意了。可是就在小蕾與小王同居的第一天，魚鱗病的事敗露了。
這天晚上，王浩爲防備小蕾看到他身上的魚鱗病，提前把屋裏的燈關閉。本想在黑暗中求歡的小王，第一次裸體與小蕾擁抱在一起。小蕾沉浸在甜美的愛意之中，第一次用手撫摸了自己的戀人的身體。就在這時，她感到有些異樣，怎麼小王的皮膚如此粗糙，摸上去有點像樹皮。
小蕾驚異中打開了燈，眼前的情景把她嚇得大叫，原來王浩長滿了魚鱗般的皮，黑得一踏糊塗。接下來，任憑小王如何乞求，小蕾毅然決然地穿好衣服，永遠離開了小王。
